全球领先玻璃企业宣布涨价，国内同行或将迎来商机

据康宁官微，康宁将在2023年第三季度开始全球范围内上调显示基板玻璃价格20%。这次涨价将覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用。

此次涨价对于国内面板厂商来说，虽然意味着成本上涨，但也有望推动其盈利能力持续回升。当前面板行业价格已出现反转，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。

彩虹股份是全球新型显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业，陕西彩虹电子玻璃是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。公司投资兴建的年产52万片第五代玻璃基板一期项目是我国第一条玻璃基板生产线，并已成功生产出第一块玻璃基板。在面板行业需求持续复苏的背景下，彩虹股份有望受益于国内面板厂商竞争力提升和康宁涨价带来的盈利能力回升。

三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%，而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高于市场预期的20%。这一消息预示着存储芯片行业将迎来更加稳健的增长态势。TrendForce最近对今年存储芯片供应过剩率预估值进行了调整，其中DRAM预估值从前一预估值的0.9%调整至-1%，NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%。这或许也意味着，今年DRAM与NAND Flash有望实现供需平衡甚至轻微供不应求。

存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部，下半年价格有望企稳回升；NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。同时，AI相关订单的不断涌入也有望进一步拉动存储芯片需求增长。

基于目前供需关系，分析师进一步指出，存储芯片行业景气度位于底部区域，今年下半年需求有望触底回升，市场前景看好。