忽悠接盘？强call风光储最强的“矛”的禾望电气！

禾望电气可谓是名声大噪，多位分析师强call其为风光储赛道上最强的“矛”。风机持续降本，公司作为独立第三方风电变流器供应商龙头，份额将持续加大，组串式逆变器已开始发力并进军海外，未来有望快速成长，同时布局储能、电能质量产品等，打造风光储核心竞争力。并称其股价新高却仍只是估值底部，已开始发力并进军海外，未来有望快速成长。

该股近期有多家机构持增持意见，机构预计公司2021-23年的营业收入分别为18.36/29.22/39.08亿元，归母净利润分别2.40/4.39/5.85亿元，对应EPS为0.55/1.01/1.34元。当前股价对应21-23年PE分别为68/37/28倍。过去三个月内多家机构目标均价为56.8元。

结合该公司的盈利情况进行分析，截止2021年第三季度，该股的净利润为1.77亿元，同比下降-29%，经营性现金流为5277.71万。资产负债率达41.23%.盈利能力表现一般，系统也给出了中风险-低价值的评论。

该公司的投资逻辑是基于分布式光伏整县推进叠加风光大基地建设，整体市场需求扩大叠加相关原材料价格调控下，成本控制能力提高。根据公司舆情显示，2022年将迎来禾望电气的业绩爆发年，仅一季度便可收获8亿元的收入增量。券商普遍看好其2022年的收入状况，并预测禾望电气自2022年起进入了收获期。

但是不得不注意的是当前禾望电气的市盈率已经高达92.69,在公司年度业绩预估还未公布的情况下，股民朋友们应当谨慎投资，防止高位接盘。

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