金租A股第一股江苏金租定于2月7日正式登陆A股 首发数量6.4亿股

26日证监会按程序核准江苏金融租赁有限公司(下称“江苏金租”，股票代码600901)首发申请;30日江苏金租发布招股意向书和初步询价及推荐公告，进入正式A股发行程序。根据公布发行时间安排，2月1日开始初步询价，2月7日为正式申购日。

江苏金租拟公开发行63999.97 万股，占总股本21.43%，其中网下初始发行70%，网上30%;发行完成后总股本为298665万股。

目前，前5大股东为江苏交通控股持有27.27%股份，南京银行持股26.86%，扬子大桥持股12.45%，广靖锡澄持有9.97%，国际金融公司持股8.52%。国有股东共持股占比为49.85%。

江苏交通控股直接及间接持有扬子大桥合计 74.44%的股权，间接持有广靖锡澄 85%的股权。因此，江苏交通控股江苏交通控股直接和间接持有江苏金租49.69%的股权，为控股股东，其实际控制人为江苏国资委。

本次发行中江苏金租股东不公开发售其所持股份，此次发行后股东所持股份出现一定稀释。

值得关注的是，意向书披露了应收融资租赁款不良率连续上升风险。截至2017年9月末应收融资租赁不良款项达4.2978亿元，不良资产率为0.92%。虽然符合监管要求，但是江苏金租在风险资产管理方面需提高重视。

江苏金租从2016年5月报送IPO, 历时一年半，于2018年终进入正式发行阶段，成为首家A股上市金融租赁公司。业务主要集中于医疗和水利环境设施领域，应收租赁款占比分别为36.32%和41.97%。

据零壹租赁统计，此次江苏金租IPO发行完成后，独立上市/挂牌的融资租赁公司数量将达到21家以上。对于融资租赁普遍存在的债务错配期限问题，亟需扩充中长期融资渠道，IPO和股权融资仍对租赁企业最具吸引力的选项之一，2018年租赁公司或将迎来IPO的新浪潮。

延伸阅读：

江苏金租成立于1988年4月，注册资本23.47亿元人民币，主要股东包括江苏交通控股有限公司、南京银行、国际金融公司、法国巴黎银行租赁公司等境内外企业，控股股东为江苏交通控股有限公司(直接及间接持股49.69%)，实际控制人为江苏省国资委。

自2014年正式筹备上市以来，江苏金租历时三年有余终成功“闯关”IPO。零壹租赁对江苏金租冲击上证主板IPO的全过程始终保持高度关注，并做追踪报道：

2014年11月，江苏金租由“有限责任公司”改制为“股份有限责任公司”，朝上市迈出关键一步。

2016年5月，江苏金租向证监会报送并公布《首次公开发行股票(IPO)招股说明书(申报稿)》，拟发行7.82亿股，募集资金将全部用于充实公司资本金。

2017年8月，证监会网站公布江苏金租根据反馈意见及最新财务数据修订而来的新版《招股说明书》。

2017年12月5日，证监会网站公布江苏金租最新版《招股说明书》，IPO进展更新为“预先披露更新”，江苏金租上会在即。

2018年1月12日，证监会发布《第十七届发审委2018年第14次工作会议公告》，江苏金租上会时间定于1月16日。

2018年1月16日，江苏金租顺利过会，IPO首发申请获证监会通过，成为国内首家上市金融租赁公司。

（来源：零壹租赁）