强生控股、ST电能、高斯贝尔等6家公司涉及关联交易，最高金额达960,666,317.28元

【强生控股重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易】

本次重组方案由强生控股股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。本次募集配套资金以上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施。

（一）上市公司股份无偿划转

久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。

（二）重大资产置换

强生控股拟以自身全部资产及负债（作为“置出资产”）与东浩实业持有的上海外服（集团）有限公司 100%股权（作为“置入资产”）的等值部分进行置换。

（三）发行股份购买资产

强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 3.46 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。根据强生控股 2020 年 7 月 9 日公告的《上海强生控股股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，强生控股每股派发现金红利 0.04元（含税），上述除息完成后，本次发行价格相应调整为 3.42 元/股。

（四）募集配套资金

为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，强生控股拟以审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 80%即 3.08 元/股的发行价格，向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过 973,306,663.56 元。根据强生控股 2020 年 7 月 9 日公告的《上海强生控股股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告》，强生控股每股派发现金红利 0.04 元（含税），上述除息完成后，募集配套资金发行价格相应调整为 3.04 元/股，向东浩实业非公开发行股票募集配套资金相应调整为不超过 960,666,317.28 元。募集资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于拟置入资产“数字外服”转型升级项目。

本次交易前，东浩实业与本公司无关联关系。本次交易完成后，东浩实业将成为本公司的控股股东。本次交易方案中重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金均涉及本公司与潜在控股股东东浩实业之间的交易，根据《上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。在上市公司召开董事会审议相关议案时，关联董事须回避表决；在上市公司召开股东大会表决相关议案时，关联股东须回避表决。

【ST电能重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易】

本次交易的整体方案由上市公司股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产组成，上述股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，且全部获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）后实施。

（一）股份无偿划转

本次交易前，中电科能持有上市公司 262,010,707 股股份，占本次交易前上市公司总股本的 31.87%。本次交易中，中电科能拟将其持有的上市公司全部股份无偿划转给重庆声光电。本次交易完成后，中电科能不再持有上市公司股份，重庆声光电持有上市公司 262,010,707 股股份，占本次交易后上市公司总股本的 31.87%。

（二）重大资产置换及支付现金购买资产

公司以其持有的空间电源 100.00%的股权和力神特电 85.00%的股份作为拟置出资产，与重庆声光电、中国电科九所、中国电科二十四所以及电科投资所合计持有的西南设计 45.39%的股权、芯亿达 51.00%的股权以及瑞晶实业 49.00%的股权进行置换。

本次交易拟置入资产的交易价格为 84,167.87 万元，拟置出资产的交易价格为79,575.71 万元，差额为 4,592.15 万元，差额部分由上市公司以现金形式补足。

本次交易前，重庆声光电持有西南设计 32.37%的股权、芯亿达 51.00%的股权以及瑞晶实业 34.00%的股权；电科投资持有西南设计 8.03%的股权；中国电科二十四所持有西南设计 5.00%的股权；中国电科九所持有瑞晶实业 15.00%的股权。

本次交易的交易对方中，重庆声光电及电科投资为上市公司间接控股股东中国电科的全资子公司，中国电科九所、中国电科二十四所为中国电科的下属事业单位。根据《重组管理办法》和《上市规则》等相关法规，本次交易构成关联交易。

【高斯贝尔拟向控股股东借款暨关联交易】

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）为满足经营发展和近期资金需要，拟向公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）借款不超过人民币 10,000 万元，借款额度有效期限为 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过 12%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，滨城投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

【合力科技收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易】

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30日披露了《关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-025 号）。公司拟以现金收购关联方宁波合力集团股份有限公司（以下简称“合力集团”）持有的宁波合力制动系统有限公司（以下简称“合力制动”）100%股权，拟交易总额为人民币 8,795.00 万元。

【天山股份参股投资暨关联交易】

为共享物流平台业务发展红利，打开物流业务通道，开拓新的经济增长点，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、
“本公司”或“公司”）与中建材集团进出口有限公司（以下简称“中建材进出口公司”）及天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞创合伙”）共同参股投资宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”），天山股份以现金方式增资 12,840 万元取得其 30%股权。增资完成后，赛马物联注册资本将由 5,000 万元增至20,000 万元。

公司与赛马物联、宁夏建材、中建材进出口公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交易事项构成关联交易。

【思创医惠公司大股东购买资产暨关联交易】

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的议案》，同意公司与大股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“思创医惠集团”）签署《杭州伯仲信息科技有限公司股权转让协议》，思创医惠集团拟将其持有的杭州伯仲信息科技有限公司（以下简称“伯仲信息”）20.00%股权转让给公司，根据北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通合伙）2021 年 4 月 30 日出具的《思创医惠科技股份有限公司拟收购杭州伯仲信息科技有限公司股权评估项目资产评估报告》（宁邦鸿合评字【2021】第 G2845 号），标的公司纳入评估范围内的股东全部权益账面值为 12,296.84 万元，经交易双方协商，以标的公司截至2021 年 3 月 31 日的净资产 12,296.82 万元为作价依据，确定本次交易股权转让价为 2,460 万元。

思创医惠集团为公司持股 5%以上股东，本次交易构成关联交易。