为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）拟于 2021 年度为华映科技对外融资（包括但不限于向金融机构借款、融资租赁等）提供不超过人民币 20 亿元的连带责任保证，担保期限一年，具体数额以公司与相关机构签订的协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额以不超过1%的费率收取担保费用。上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长全权办理相关交易事项。
福建省电子信息集团及其相关方合计持有华映科技 695,833,534 股股份，占华映科技总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。
为增强公司融资能力，2021 年恒天凯马股份有限公司继续向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请不超过人民币 3.5 亿元的担保额度，根据国资管理要求，公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司为进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平，增强公司对下属子公司威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司的管控力度和决策效率，公司计划以自有资金收购威海伯特利少数股东SAKTHI AUTOMOTIVE GROUP USA.INC持有的威海伯特利全部 49%股权。本次收购完成后，威海伯特利将成为公司的全资子公司。
【建设机械向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易】
陕西建设机械股份有限公司拟在 2021 年内向股东陕西建设机械（集团）有限责任公司累计拆借不超过 10,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
【强生控股重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易】
本次重组方案由上海强生控股股份有限公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。本次募集配套资金以上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施。
（一）上市公司股份无偿划转
久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。
（二）重大资产置换
强生控股拟以自身全部资产及负债（作为“置出资产”）与东浩实业持有的上海外服（集团）有限公司 100%股权（作为“置入资产”）的等值部分进行置换。
（三）发行股份购买资产
强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 3.46 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。根据强生控股 2020 年 7 月 9 日公告的《上海强生控股股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，强生控股每股派发现金红利 0.04元（含税），上述除息完成后，本次发行价格相应调整为 3.42 元/股。
（四）募集配套资金
为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，强生控股拟以审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 80%即 3.08 元/股的发行价格，向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过 973,306,663.56 元。
本次交易前，东浩实业与本公司无关联关系。本次交易完成后，东浩实业将成为本公司的控股股东。本次交易方案中重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金均涉及本公司与潜在控股股东东浩实业之间的交易，根据《上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。在上市公司召开董事会审议相关议案时，关联董事须回避表决；在上市公司召开股东大会表决相关议案时，关联股东须回避表决。
鉴于沈阳商业城股份有限公司2019 年度股东大会已审议通过《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》，同意公司向深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）申请人民币 1.4 亿元借款额度，有效期自公司 2019 年年度股东大会召开之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
茂业商厦为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。
为进一步增强云际置业资本金实力和整体融资能力，加快推进黄山旅游CBD 项目建设进度，2021 年 4 月 8 日公司七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对黄山云际置业有限公司进行增资的议案》，同意公司投资 14,500 万元对云际置业进行增资，并同意签署增资协议。增资款中 14,406 万元作为注册资本，94 万元计入资本公积。本次增资完成后，云际置业注册资本由 15,000 万元增至29,406 万元。公司将持有云际置业 48.99%的股权，黄山蓝城将持有云际置业51.01%的股权。
黄山蓝城系公司参股公司，公司董事长章德辉先生、董事陶平先生分别担任黄山蓝城董事长、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山蓝城为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司2021年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过10亿元，借款利率不超过5.7%/年（依据实际借款发生当日贷款市场报价利率LPR为基础协商确定），计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。
城投金控为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各金融机构深度合作，提高公司融资能力，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 17 亿元、有效期为 3 年的综合授信额度（即 3 年有效期内循环向金融机构申请授信）。
公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司及其一致行动人公司董事长朱坤华先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
比亚迪股份有限公司控股子公司 GoldenLink Worldwide Limited（以下简称“Golden Link”）于 2021 年 4 月 8 日签署了关于认购 AGIC FUND II L.P. （以下简称“AGIC Fund”）基金份额的认购协议。AGIC GP II Limited 是 AGIC Fund 的普通合伙人。AGIC Fund 以开曼群岛豁免有限合伙企业形式组建，目前正在募集阶段，预计募集规模不超过 13.9 亿美元，主要投资于位处德国、德语国家和地区、北欧国家以及大中华地区，以及具有强劲增长潜力的其他技术先进地区的行业龙头企业，投资重点为把握私营和上市公司的收购和结构性交易机会。Golden Link 作为有限合伙人拟认缴出资 1.2 亿美元。
公司独立董事蔡洪平先生通过其家族信托实际控制 AGIC GP II Limited。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。
林州重机集团股份有限公司为优化公司产业结构，加强在智能化矿山建设中智能装备制造、虹膜应用领域的布局，提升公司的市场竞争力，公司拟收购林州重机集团控股有限公司持有的北京中科虹霸科技有限公司29.19575%的股权，本次交易价格为人民币 132,000,000.00 元。本次交易完成后，公司的合并报表范围不会发生变动。
鉴于公司与重机控股为同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，重机控股为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
【ST南风重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易】
（一）重大资产置换
南风化工集团股份有限公司（以下简称“南风化工”）将其持有的截至评估基准日全部资产和负债作为置出资产，与中条山集团持有的北方铜业 80.18%股权中的等值部分进行资产置换。根据中天华评估出具的《置出资产评估报告》，以 2020 年 8 月 31 日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易置出资产的评估值为 95,677.40 万元。经交易各方协商，本次交易置出资产的交易价格为 95,677.40万元。
根据中天华评估出具的《置入资产评估报告》，以 2020 年 8 月 31 日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易置入资产的评估值为438,300.00 万元。经交易各方协商，本次交易置入资产的交易价格为 438,300.00万元。
（二）发行股份及支付现金购买资产
南风化工以向中条山集团发行股份及支付现金的方式购买中条山集团持有的北方铜业 80.18%股权与置出资产的差额部分。本次交易中，中条山集团持有的北方铜业 80.18%股权作价 351,409.86 万元，置出资产作价 95,677.40 万元，差额 255,732.46 万元中，230,732.46 万元为股份对价，25,000.00 万元为现金对价。南风化工以向北方铜业其他 8 家股东发行股份的方式购买其所持有的北方铜业 19.82%股权，对应价格为 86,890.14 万元。
（三）募集配套资金
南风化工拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 50,000 万元，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前南风化工总股本的 30%。
本次募集配套资金用于偿还标的公司银行借款的金额为 19,000 万元，不超过交易作价的 25%，且不超过募集配套资金总额的 50%。在募集配套资金到位前，南风化工应当根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。
本次交易对方中的中条山集团、晋创投资、潞安投资与三晋国投均为上市公司间接控股股东省国资运营公司控制的企业。根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
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