中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“公司”或“上市公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大豪科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

2017年6月30日，北京大豪科技股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准北京大豪科技股份有限公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1037号），该文核准了公司本次交易及募集配套资金。2017年7月，公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通瑞祥”）非公开发行股份3,624,875股，公司于2017年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由447,000,000股变更为450,624,875股。2017年12月，公司向北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）、爱慕股份有限公司非公开发行股份合计3,508,480股，公司于2017年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由450,624,875股变更为454,133,355股。

2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增181,653,342股，转增后总股本为635,786,697股。2018年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股转增后总股本为921,890,711股。本次转增股本后一轻控股持有的有限售条件股份数量变为3,561,107股。

本次上市流通的限售股为公司向一轻控股非公开发行的部分限售股，共涉及1名股东持有的限售股合计3,561,107股，将于2020年12月28日起上市流通。

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