2018年电池行业全球市场现状与发展趋势分析

电池行业全球市场分析

电池包括物理电池和化学电池。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成直流电能的装置，如太阳能电池、温差发电器、核电池等；化学电池是一种将化学能直接转变成直流电能的装置，如铅酸蓄电池、锂离子电池、锌锰电池等。

目前，全球电池需求仍以化学电池为主。其中，铅酸蓄电池具有性价比高、容量大、功率高、寿命长、安全可靠等优点，是目前世界上产量最大、用途最广的一种电池，2016年在全球电池行业需求的比重为45%；锂离子电池凭借能量密度高的优势也占据一定的市场份额，市场需求占比为23%。

图表1：全球电池行业需求分布（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在铅酸蓄电池的产品结构中，启动型电池占比最大，比重接近一半；其次是动力型电池，占比逐年提升，有望与启动型电池持平；备用与储能型电池占比也有15%，有望成为未来电池行业的发展重点之一。

图表2：全球铅酸蓄电池产品结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从全球铅酸蓄电池产能规模来看，中国是生产大国，产量占全球的比重达到45%左右，其次是美国，产量占比约为32%，日本位居第三，占比接近13%。

图表3：全球铅酸蓄电池市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

相比铅酸蓄电池，锂电池市场能够实现快速发展，则得益于近年来智能手机、平板电脑等的普及，以及电动汽车、电动自行车等新兴市场的崛起。从产品结构来看，2016年消费型锂电池市场需求最大，占比达到52.9%；其次是动力型电池，占比已上升至38.6%。

图表4：全球锂电池产品结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从锂电池市场格局来看，中国、日本和韩国形成了三足鼎立的局面，生产的锂电池占全球产量的90%以上。其中，日本以40%的比重暂时领先，成为全球最大的锂电池生产国。

图表5：全球锂电池市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

电池行业发展趋势分析

首先，全球电池行业将持续回暖。随着全球经济逐步复苏，下游市场需求释放，全球电池行业有望实现中高速增长。据前瞻产业研究院《2018-2023年中国电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年，全球电池行业市场规模达到7315.6亿元，同比增长了16.3%，回暖趋势明显。

图表6：2010-2017年全球电池行业市场规模变化情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

其次，储能市场逐步形成。储能电池发展潜力巨大，但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段，相对于动力电池增长滞后。未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降，储能市场也将有望成为拉动锂电池消费的另一增长点。

第三，电池企业逐渐重视回收体系。扩大再生资源的利用效率，通过将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属进行循环利用，生产锂离子电池正极材料，使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环，是规避原生矿产短缺及价格波动风险，实现经济可持续发展的有效途径。目前电池回收行业规范仍处于起始阶段，随着动力电池报废规模逐步增长、动力电池回收规则明确、回收渠道规范、动力电池拆解回收技术进步，锂电池梯次利用和报废回收的规模将逐年扩大。

第四，新材料体系不断成熟，三元体系将快速崛起。相比磷酸铁锂和低镍三元材料，高镍三元材料由于镍元素比例的提高，在比能量上有更大的优势，今后动力电池体系的升级换代将突出表现在三元锂电池领域。除了在技术路线上引入高镍三元材料之外，硅碳负极、复合隔膜、新型锂盐、石墨烯导电剂等新型材料也将更多的进行产业化应用。

最后，智能制造加速落地。在全球“智能制造”的大背景下，电池产品传统的制造工艺、分散订单发展模式等很难满足电池市场的高质量、一致性要求，只有瞄准高精度、全自动化、智能化的生产线制造方式，才能适应新市场。未来，电池制造企业对于设备自动化、智能化的需求将变得越来越紧迫。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。（刘凌云，来源：前瞻产业研究院）