ST宏盛：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向宇通集团和德宇新创以发行股份购买资产的方式，购买其持有宇通重工 100%股权。同时，上市公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 30,000.00 万元。

本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

上市公司向宇通集团和德宇新创以发行股份购买资产的方式，购买其持有宇通重工 100%股权。根据天健兴业出具的天兴评报字（2020）第 0281 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，宇通重工的股东全部权益价值的评估值为 250,567.60 万元。基于上述评估结果并考虑到宇通重工在基准日后向原股东分配了 30,000 万元现金分红，交易双方协商确定宇通重工 100%股权最终的交易价格为 220,000.00 万元。

本次交易完成后，上市公司将持有宇通重工 100%股权。

本次交易中，上市公司采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过 30,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%；且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次上市公司拟募集配套资金 30,000.00 万元，分别用于宇通重工“产线升级改造及 EHS 改善项目”、“补充流动资金”和“支付中介机构费用及本次交易相关税费”。本次补充流动资金的比例未超过交易作价的 25%，亦未超过募集配套资金总额的 50%。

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