浙数文化：参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易

2020 年 6 月 3 日，浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》，同意公司以现金出资方式参与罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”）2020 年非公开发行股票项目，公司拟认购罗顿发展非公开发行股票不超过 7,125 万股，不超过发行完成后罗顿发展总股本的 12.48%；认购价格为 3.40 元/股，认购总金额不超过 24,225 万元。同时公司关联方朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴盈国视”）也共同参与本次认购，公司本次投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。内容详见公司于 2020 年6 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2020-044《浙数文化关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公告》。

鉴于资本市场环境出现变化，同时根据相关法律法规及规范性文件的规定，本次罗顿发展非公开发行股票认购方承诺股份锁定期拟由18个月延长至36个月。经罗顿发展与相关参与认购主体协商一致，原参与罗顿发展非公开发行股票项目的认购方朴盈国视和熙金（上海）创业投资管理有限公司（以下简称“熙金资本”）决定退出，不再参与本次非公开发行股票项目，本次发行股份总数由不超过131,703,350 股相应减少为不超过 90,746,858 股，本次募集资金总额由不超过44,779.14 万元相应减少为不超过 30,853.93 万元。根据上述调整事项，罗顿发展拟与继续参与认购的各主体签订《非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。2020 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项签订补充协议的议案》，同意公司与罗顿发展签订《补充协议》。

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1.浙数文化关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的进展公告

2.浙数文化独立董事关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项签订补充协议暨关联交易的事前认可声明

3.浙数文化独立董事关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项签订补充协议暨关联交易的独立意见