纳思达：全资子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者暨关联交易

2020 年 12 月 7 日，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海艾派克微电子有限公司以人民币 170 亿投前估值增资扩股引入战略投资者的议案》、《关于公司以人民币 190 亿估值（增资扩股后估值）与增资同时转让全资子公司珠海艾派克微电子有限公司股权引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式引入战略投资者。

公司及子公司艾派克微电子与天津普罗华金股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“普罗华金”）、上海信银海丝投资管理有限公司（以下简称“信银投资”）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联晟源”）、北京屹唐长厚显示芯片创业投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐长厚”）、江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君海荣芯”）、南京智兆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兆贰号”）、珠海金桥集芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金桥集芯”）、杭州金亿麦邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金亿麦邦”）、杭州华麓鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华麓鑫”，与普罗华金、信银投资、君联晟源、君海荣芯、智兆贰号、屹唐长厚、金桥集芯、金亿麦邦合称“转股投资人”，与增资投资人合称为“投资人”）签署《关于珠海艾派克微电子有限公司之投资协议》（以下简称“《转股投资协议》”，与《增资投资协议》合称为“《投资协议》”）。

公司及子公司艾派克微电子与投资人签署《关于珠海艾派克微电子有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。根据《增资投资协议》，增资投资人按照艾派克微电子的投前估值人民币1,700,000 万元进行投资，增资投资人拟向艾派克微电子合计增资人民币200,000 万元，其中人民币 868.5482 万元计入艾派克微电子新增注册资本，其余计入艾派克微电子资本公积，增资投资人合计将取得艾派克微电子增资扩股后10.526%股权。

根据《转股投资协议》，转股投资人拟按照艾派克微电子在前述增资投后估值人民币 1,900,000 万元的估值，以合计人民币 120,000 万元向纳思达受让其持有艾派克微电子增资扩股后 6.315%股权，各转股投资人股权转让价款与在本次交易交割日后的持股比例如下：

通过本次交易，艾派克微电子将进一步扩充其资本实力，加速业务发展，全方位加强其人才竞争力和产品研发能力。同时，受益于我国对国产半导体自主可控的战略规划，半导体行业发展预计未来将继续保持良好态势，作为国内自主可控的打印机主控 SoC 芯片和打印耗材 SoC 芯片产品供应商，以及工业级通用 MCU芯片和工业物联网安全芯片供应商，艾派克微电子将充分结合自身及各战略投资者的资源优势，精准把握我国半导体行业发展机遇，充分发挥行业政策红利的积极作用，与各战略投资者共同促进行业创新链及产业链的双向融合，共同加速推
进半导体行业国产化进程。本次交易完成后，公司仍持有艾派克微电子 83.159%的股权，艾派克微电子仍纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司利益和战略发展目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

查看PDF：纳思达关于全资子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者暨关联交易的公告