信用卡规模高增长 消费交易额股份行组队赶超国有行

来源：投资时报

作者：田文会

国有行信用卡累计发卡量、消费交易额、贷款余额2018年同比增长的平均速度皆小于股份制银行，在消费交易额方面，股份制银行已不逊国有行

《投资时报》记者 田文会

在消费金融持续增长的大背景下，信用卡作为传统经典的消费金融产品，其规模继续呈现较高增长。不过，受网贷和消费金融整顿的影响，信用卡不良率也明显攀升。

据央行近日公布的《2019年第三季度支付体系运行总体情况》，截至第三季度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.34亿张，环比增长3.25%。信用卡逾期半年未偿信贷总额919.16亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.24%，占比较上季度末上升0.08个百分点。

标点财经研究院携手《投资时报》近日重磅推出《2019中国银行业全样本报告》，对400家商业银行的经营数据进行了统计。其中对17家全国性银行（恒丰银行未披露2018年年报）的信用卡业务的统计显示，2018年末，其累计发卡量合计（华夏银行和渤海银行无数据）为106612.17万张，平均单家行发卡量为7107.48万张，各行累计发卡量同比增速平均值为23.98%。2018年信用卡消费交易额合计为296087.49亿元，平均单家行消费交易额为21149.11亿元，各行同比增速平均值为44.65%。信用卡贷款余额合计为63513.94亿元，平均单家行信用卡贷款余额为3736.11亿元，各行同比增速平均值为37.49%。各行信用卡不良率平均值（工商银行、光大银行、华夏银行无数据，中国银行为减值率）为1.51%，较上年末上升0.21个百分点。

统计结果还显示，国有行信用卡累计发卡量、消费交易额、贷款余额2018年同比增长的平均速度皆小于股份制银行。在消费交易额方面，股份制银行已不逊国有行，其中招行的消费交易额高居全国性银行榜首，另外，平安银行、光大银行、民生银行、中信银行等四家股份行的消费交易额已高于国有银行中的农行和中行。不过，与股份制银行信用卡平均不良率在2018年上升不同，国有行信用卡平均不良率在2018年出现下降。

信用卡业务收入方面，国有银行数据披露较少，股份制银行中，披露数据的招行、浦发、民生、中信、光大、广发的2018年信用卡业务收入同比分别增长16.29%、13.39%、33.82%、17.81%、39.43%、31.41%，平均增速为25.36%。

消费交易额股份行不逊国有行

借着消费金融近几年快速发展的东风，股份制银行大力提升其信用卡规模。

《2019中国银行业全样本报告》统计显示，2018年末，六大国有银行信用卡累计发卡量合计为58052.77万张，平均单家行发卡量为9675.46万张，各行累计发卡量同比增速平均值为13.36%。2018年信用卡消费交易额合计为131107.41亿元，平均单家行消费交易额为21851.24亿元，各行同比增速平均值为21.70%。信用卡贷款余额合计为26894.18亿元，平均单家行信用卡贷款余额为4482.36亿元，各行同比增速平均值为20.16%。

2018年末，11家股份制银行信用卡累计发卡量（华夏银行和渤海银行无数据）合计为48559.4万张，平均单家行发卡量为5395.49万张，各行信用卡累计发卡量同比增速平均值为31.05%。2018年信用卡消费交易额（华夏银行、广发银行、渤海银行无数据）合计为164980.08亿元，平均单家行消费交易额为20622.51亿元，各行同比增速平均值为61.87%。信用卡贷款余额合计为36619.76亿元，平均单家行信用卡贷款余额为3329.07亿元，各行同比增速平均值为46.95%。

从消费交易额看，股份制银行并不逊于国有行。

单家银行比较，国有银行中，信用卡累计发卡量最高的为“宇宙第一大行”工商银行，2018年末信用卡发卡量为1.51亿张。同比增速最高的为农业银行，2018年末发卡量10282.06万张，增长21.2%；增速最低的为工商银行，同比仅增长5.6%。

股份制银行中，信用卡累计发卡量最高的为招商银行，2018年末该行信用卡流通卡数量为8430.44万张；最低的是浙商银行，为348万张。同比增速最高的是浦发银行，达到37.26%，增速最低的是兴业银行，为14.1%。在全国性银行中，信用卡累计发卡量最高的是工商银行，最低的是浙商银行，增速最高的是浦发银行，最低的是工商银行。

2018年信用卡消费交易额方面，国有银行中最高的是交通银行，达30702.76亿元，超过建设银行的29927.36亿元和工商银行的2.9万亿元。同比增速上，增速最低的为中国银行，仅为8.33%。股份制银行中，消费交易额最高的为招商银行，达37938.36亿元，最低的是浙商银行，为724.17亿元，超过2万亿元的还包括平安银行、光大银行、民生银行、中信银行，而国有银行中农行和中行的额度都在2万亿元之下。股份制银行中，增速最高的为浙商银行，高达176.02%，其次是平安银行，为76.1%，最低的为招行，为27.74%。在全国性银行中，2018年信用卡消费交易额最高的是招商银行，最低的是浙商银行；同比增速最高的是浙商银行，最低的是中国银行。

招商银行方面称，面对互联网巨头准信用卡产品的竞争及第三方支付的挑战，该行深化移动互联网融合，强化自有平台和渠道建设，同时加深与互联网科技企业的流量经营合作，持续构建差异化的竞争优势。

2018年信用卡贷款余额方面，国有银行中最高的是建设银行，为6513.89亿元。同比增速最低的为中国银行，为13.9%。股份制银行中，2018年信用卡贷款余额最高的是招商银行，达5753.65亿元，最低的是渤海银行，仅为17.85亿元。同比增速中，最高的为浙商银行，达165.32%，最低的为浦发银行，仅为3.65%。在全国性银行中，2018年信用卡贷款余额和增速最高的分别为建行和浙商银行，贷款余额和增速最低的分别为渤海银行和浦发银行。

平均不良率国有行下降股份行上升

2018年，全国性银行信用卡不良率整体上升，不过国有银行信用卡不良率平均值下降，与股份行逆势而行。这意味着国有银行信用卡资产质量控制较好。

《2019中国银行业全样本报告》统计显示，2018年末，五大国有银行（工商银行无数据，中国银行为减值率）信用卡不良率平均值为1.63%，较上年末下降0.11个百分点。9家股份行信用卡不良率（无光大银行和华夏银行数据）平均值为1.45%，较上年末上升0.2个百分点。

国有银行中，2018年末，去除只有减值率数据的中行（减值率2.34%），信用卡不良率最低的是建行，为0.98%。信用卡不良率下降最多的是农行，较上年末降0.33个百分点。股份制银行中，信用卡不良率最高的为民生银行，达2.15%，最低的是兴业银行和浙商银行，皆为1.06%。信用卡不良率上升最多的是渤海银行，较上年末升0.82个百分点，下降最多的是广发银行，下降0.27个百分点。

全国性银行中，信用卡不良率最高的是民生银行，最低的是建设银行。信用卡不良率上升最多的渤海银行，下降最多的是农业银行。

农业银行方面称，该行加强信用卡业务集中运营管理，建成集中电话调查、集中审批、集中监控、集中催收的“四大集中”风险控制模式。通过建立目标客户库和目标分期库，重点拓展优质信用卡客户，降低风险发生率。