99%的人不知道的对借款客户所属行业分析7大要点

（四）行业的盈利性

企业要想持续发展必须要有盈利，一个长期不盈利的公司必将难以为续，这对于整个行业也是一样。如果一个行业的多数公司由于费用超过收入而赔钱，行业的持续存活能力就存在很大的问题。对于信贷机构来说，信贷的最小风险是来自于一个繁荣与萧条时期都持续大量盈利的行业，最大风险则来自于一个普遍不盈利的行业。

（五）行业依赖性

在经济结构中，不同的行业之间存在着相互依存关系，典型的依赖关系如房地产业与建筑材料行业、种植与食品、钢铁与汽车制造、化工产业与石油产业等。在分析借款人所在行业的风险时，需要分析借款人所处行业及其依赖的行业，确定其他行业对借款人所在行业的影响程度，进而间接分析其他行业的变化对借款人的影响程度。一般地说，对其他行业发展的依赖程度越高，受所依存行业的影响就越大，该行业中借款企业的潜在风险就越大，因为任何一个行业的变化，都有可能对其他行业构成直接影响，并由此而间接影响到该行业中的企业。企业的这种依赖性在实践中表现为：对某一个或多个特定行业的依赖、对重要客户的依赖、对重要原材料供应商的依赖、对销售渠道的依赖等。信贷机构在分析借款人是否存在这方面的问题时要着重分析其客户或供应商是高度多元化，还是仅仅局限于几个行业或高度依赖于其他一两个行业或顾客群。如果借款人存在客户或供应商仅限于几个行业或顾客，则这笔贷款成为问题贷款的可能性就较大。

对于这一部分，作为信贷人员要重点关注供应商的集中度、对供应商产品的依赖度等问题。

（六）行业竞争分析

一个行业会存在潜在进入者、替代品、供给方、需求方、行业内现有竞争者五股竞争力量。

商场如战场，对同属于一个行业的企业，双方往往存在竞争关系。作为信贷机构需要了解借款客户所处行业竞争程度、借款人主要竞争对手的数量及情况、市场份额、竞争对手的成本水平、行业壁垒（新入行者对行业的威胁）

可替代产品是指与某行业产品功能相同、相似或能满足相同需求的产品。替代产品可以分为原料替代型、劳力替代型、技术替代型、功能替代型四种类型。一个行业的产品是否存在被替代的风险与替代产品的多寡和顾客使用替代产品的转换成本高低有关。如果将贷款贷给其产品很容易被替代的行业，风险将大于贷款给产品不容易被替代的行业。

（七）行业政策和有关环境

行业的发展离不开一个国家的法律政策环境，行业政策对于行业的发展具有重要影响，行业政策主要有以下方面：产业指导政策、环境保护政策、税收政策、经济调控政策等，这些方面的政策必然对该行业中企业的盈利情况和经营环境构成实际影响。信贷机构在分析行业政策时，必须注意几点：第一，行业政策的变化既有突然性，也有必然性，信贷机构事先应对这种必然性加以研究，分析行业政策的调整方向、政策目标与信贷机构经营目标的异同，然后根据市场原则和信贷机构商业化经营原则调整客户策略。第二，通货膨胀、环境保护、地区经济优势、科技进步等环境因素的变化可能会给某些行业带来负面冲击，或给某些行业带来正面推动。信贷机构应对此给予足够的关注。

综上，以上是对借款人非财务信息的调查和分析，在对借款人非财务信息进行调查和分析的过程中，调查人员要善于利用多种渠道对这些信息进行调查和了解，除直接向借款人索取和询问以及在调查中直接获得相关信息外，还要善于利用网络，通过工商、税务、环保、行业协会、供电、供水等渠道获得相关信息。

另外需要注意的是，信贷机构在经营过程中会面对各行各业、规模不一的各种类型的企业，但笔者认为，不论借款人是什么行业，也不论借款人的规模大小，都会包含上述我们所讲到的非财务信息，只不过因行业、规模等的不同，我们在调查时调查的“度”及侧重点会有区别。在面对不同客户时信贷机构应当对调查的“度”做有针对性的调整。比如我们针对借款金额很小的微贷客户，如果对借款人进行很详尽的贷前调查是不现实的，在这个过程中要抓住重点，根据自身情况、市场情况、竞争对手情况，平衡好安全、成本、效率、客户体验、规模等的关系。

本文经授权转载自信贷风险管理，如需转载请关注信贷风险管理（xdfxgl01）公众号获取授权。