5月北京网贷报告： 合规整改，良性经营

一、区域描述

1、整体概况

进入5月份，综合各方消息，备案登记工作延期基本已经确定。备案延期意味着准入门槛的进一步提升，对于未来的合规方向，多方猜测都认为网贷平台在完成整改、验收、备案之后，很可能采取“牌照制”。尽管备案延期几乎已成定局，但在强监管态势下，网贷平台并无法放松，继续加紧业务合规整改，与此同时，各部门也从各个方面推进合规进程的发展。

6月4日，北京互金协会在其官方微信公众号发布变相收取砍头息的风险提示函。提示函称，近期收到多起投诉，某些平台通过出售会员卡、会员服务的形式，由借款人的借款本金中一次性扣取费用，协会直指该种做法可能涉及收取“砍头息”。2017年12月下发的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》要求，禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。

6月5日，中国互金协会启动试运行互联网金融统一身份核验平台，身份核验平台现已具备公民身份信息核验、银行卡账户信息核验、通信运营商信息核验、数字证书核验、人脸识别等5个模块共13种接口的核验能力。对P2P平台而言，借款人和出借人的身份验证至关重要，互金协会统一的身份核验平台能够解决平台身份验证出现的一些问题，从而提高相应的身份验证效率，优化资源配置，促进整个行业的合规发展。

2、数据概述

据网贷天眼研究院不完全统计，2018年5月，北京地区平台成交总额为518.06亿元，环比上涨5.91%，同比下降4.50%，占全国成交额的29.02%，较上月占比有所上涨；贷款余额为4584.08亿元，环比上涨1.38%。本月，北京地区无新增平台，累计平台达890家，本月新增问题平台13家，累计问题平台465家，在运营平台425家。

2.1、

5月，北京地区成交总额为518.06亿元，环比上涨5.91%，同比下降4.50%，占全国成交额的29.02%，较上月占比有所上涨。4月成交额相比3月小幅下降，本月成交额相比上月有所回升，略低于3月数据。整体来看，在过去的一年中，近3个月成交额处于较高的水平。

2.2、

5月，网贷天眼研究院对全国累计问题平台和在运营平台进行了一次全面梳理。根据梳理后的数据显示，北京地区无新增平台，累计平台达890家，在运营平台425家，累计问题平台465家，其中，新增问题平台13家。

2.3 利率&期限

5月，北京地区平台的平均综合利率为10.20%，比上月减少0.05个百分点，高于行业平均水平；平均借款期限为18.49个月，较上月延长0.75个月，高于行业平均水平。

二、重点平台动向与数据

1、重点平台动向

5月8日，玖富普惠运营主体北京玖富普惠信息技术有限公司注册资本从1亿元变更为10亿元，此前玖富普惠发布的2017年财报显示，玖富普惠2017年将实缴注册资本由1000万增至1亿元。5月11日，有利网运营主体北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司注册资本从5000万元变更为5亿元。此前有媒体称，有监管层人士透露，监管部门可能对平台的主体资质提出门槛要求，比如要求注册资本在10亿元以上，且需要实缴。需要指出的是，注册资本并不等同于实缴资本，平台增资一定程度上可以增强投资者信任、提高抗风险能力，但并不能保证平台的安全性。

5月19日，人人贷官网发布公告称，将原“人人贷WE理财”将升级为“人人贷理财”，原“人人贷WE理财”中的基金、组合等产品的申购、赎回等技术辅助服务独立并升级为“WE理财”，目前，“人人贷理财”和“WE理财”运营公司主体、域名均已互相独立。

5月31日，懒财网贷宣布其母公司获得中建投（北京）股权投资基金管理有限公司数亿元C轮融资。此前，懒财网贷已经获得君联资本等公司的A轮、A+轮、B轮等多轮投资。

2、数据比较（2018.4-2018.5）

2.1 成交额

5月，北京地区重点监测平台成交总额为225.93亿元，环比上涨10.05%。具体来看，8家平台中有5家平台的成交额上涨，其中，翼龙贷变动量值最大，环比上涨47.55%，其余4家平台涨幅在10%~25%之间；3家平台成交额出现下滑，积木盒子降幅最大，其余2家平台降幅在10%以内。

2.2 平均利率

5月，北京地区重点监测平台的平均利率为9.83%，比上月减少0.02个百分点。具体来看，本月有5家平台的平均利率有所下降，其中，人人贷平均利率降幅最大，较上月减少0.37个百分点，其余4家平台平均利率降幅在0.15个百分点以内；仅翼龙贷、和信贷2家平台的平均利率有所上升，分别上涨0.08个和0.01个百分点；宜人贷利率与上月持平。从量值来看，宜人贷、爱钱进2家平台的利率超过10%，宜人贷最高，利率为11.57%，凤凰金融最低，利率为7.19%。

2.3 平均借款期限

5月，北京地区重点监测平台的平均借款期限为22.52个月，较上月缩短0.34个月。具体来看，8家平台之间期限差距较大，爱钱进的平均借款期限最长，为28.89个月，和信贷的期限最短，为8.28个月，它们的极差达20.61个月。另外，有3家平台的平均借款期限超过了24个月（两年），分别为爱钱进、宜人贷和人人贷。

2.4 借款人数

5月，北京地区重点监测平台借款总人数为86.30万人，环比上涨0.38%。具体来看，8家平台的借款人数差距悬殊： 3家平台的借款人数不到5万人， 2家平台的借款人数在5万~10万人之间， 2家平台的借款人数在10万~15万人之间，1家平台的借款人数超过30万。有利网以34.31万人高居首位，占8家平台总借款人数的39.76%，对整体趋势影响较大。此外，8家平台中，翼龙贷的借款人数变化最大，环比上涨51.42%。

2.5、

5月，北京地区重点监测平台投资总人数为122.18万人，环比上涨9.25%。具体来看，8家平台中，有5家平台的投资人数较上月有所增加，其中，爱钱进涨幅最大，环比上涨56.05%；投资人数下降的3家平台中，凤凰金融降幅最大，环比下降13.89%，其余2家平台降幅在5%以内。

2.6、

5月，北京地区重点监测平台贷款余额为1730.71亿元，环比上涨4.53%。具体来看，8家平台的贷款余额均较上月有所增加，其中凤凰金融增幅最大，环比上涨14.18%，其余7家平台增幅在7%以内，积木盒子增幅最小，环比上涨1.37%。

三、发展与展望

备案延期，对于从事违规业务的平台来说，似乎有了喘息的时间，但网贷平台要想可持续发展，必须做到实质上的合规，良性经营和运作，备案整改对于P2P行业终将是“去伪存真，披沙拣金”的举措。P2P行业疯狂无序发展已经成为过去，合规和良性发展是未来的必然趋势。

近3个月北京地区的成交额在过去一年中处于较高的水平，且在全国成交额占比也在提升，借款期限明显呈延长态势，利率较为稳定，起伏不大。整体来看，近几月北京地区P2P行业呈回暖态势，发展情况较为良好，受备案整改冲击不大。