你知道个贷业务呈现什么新常态吗？

出品：信贷风险管理，作者：梁琰

一、个贷业务特点

根据各大银行2016年公布的年报数据显示，个贷业务规模表如下图所示：

图1：个贷业务规模比较

个贷中以房贷为主，房贷业务呈现如下特点：

1、资金面紧张，房贷节奏放慢

自2017年3月16日央行上调MLF、SLF利率以来，资金价格开始上行，加之监管机构开始“三违反”、“三套利”、“四不当”等专项检查，市场资金面趋于紧张，再加上个人住房按揭贷款业务规模收到行政调控，各行房贷业务放款节奏明显放缓。

2、房贷利率水平上升，由下浮转为基准甚至上浮

受房地产调控及银行放款额度受限等因素影响，房贷业务利率水平明显上升，首套房贷利率由之前的下浮转为基准，部分地区甚至转为上浮，房贷业务盈利性明显改观。

3、大量房贷提前还款提升了银行收益水平

前期房地产市场巨量交量带动了存量房贷业务提前还款，一方面，银行收取了可观的提前还贷手续费，另一方面，置换出的额度用于发放利率水平已经显著上升的新住房按揭贷款，从而提升了银行收益水平。

二、机遇与挑战分析

1、机遇

（1）普惠金融政策利好。为了落实中央“保增长、调结构、促改革、惠民生”的宏观经济政策，鼓励金融机构将资源向普惠金融倾斜，服务实体经济，国家从监管政策、货币政策（如定向降低准备金率）、财税政策（如100万以下个体工商户贷款免征增值税）等方面均给予支持，为银行发展个人经营贷款业务提供了良好的政策机遇。

（2）小微客户融资市场空间大。目前，全国小微企业数（含个体工商户）超过7600万，创造超过30%的GDP。而根据央行公布数据，2016年全国小微企业贷款规模超过20万亿，并且仍有大量小微客户并未从银行渠道获得贷款。

（3）银行综合收益高。小微客户利率敏感度较低，银行议价能力相对较强，贷款利率通常达到基准上浮30-40%，并且还有进一步提升的空间。尤其抵押类贷款的优质客户，还可以进一步交叉营销客户存款、结算、信用卡以及保险理财产品等，综合收益非常可观。

2、挑战

（1）资产质量向下迁徙压力。由于小微企业经营规模小，融资能力弱，其本身抗风险能力弱，加上小微企业普遍经营不规范，缺乏完善的财务体系，风险识别难度较大，这也是发展个人经营贷款面临的最大挑战。

（2）业务办理效率有待提高。小微客户经营状况千差万别，因此个人经营贷款的申请资料难以完全统一和标准化，业务过程中受经办人的经验水平影响较大，不利于整体业务办理效率的提升。

三、建议

01、审慎开展商用房按揭贷款

除北京、上海、深圳、广州等一线城市外，其他城市写字楼、商铺等物业类型去化压力仍很大，银行应审慎开展此类物业按揭及抵押贷款业务。住房市场方面，受限贷限购政策影响，预计未来一段时间住房市场将以刚需和改善型需求为主，此类需求相对于杠杆率极高的投机需求而言整体风险更低，应重点发展。

02、加大二手住房按揭贷款业务拓展力度

首先，随着越来越多的城市进入存量房时代，二手房按揭贷款业务重要性大大增加。其次，由于以下因素，二手住房按揭贷款总体风险较低：在住宅用地供应郊区化的趋势明显的城市中，核心地段二手住房抗跌性更强。由于避税需求导致的低评等因素使得二手住房按揭贷款业务实际按揭成数较低；二手住房交易流程较长手续繁琐的特点对投机性需求有一定遏制作用。因此，银行应提前布局，在二手房成交占比较大的城市，加大二手住房按揭贷款业务拓展力度，抢占二手住房按揭市场份额。

03、采用信息科技手段，发展互联网贷款，优化简化贷款流程

各大银行应加快系统建设，推进小额贷款的线上化办理，包括客户“线上申请+线上开户+自动化审批+线上放款+线上还款”，进一步提升客户融资效率。

04、推动银行内部公私联动

围绕对公优质核心企业有选择性的开展上下游小微客户链式融资业务，审慎开展缺少风险较高的圈链模式化业务，谨慎开展联保、互助金新增业务。

05、选择优质借款人、优质抵质押物

优先支持全国百强、上市公司或国有企业控股的优质开发商，严格限制商业开发及运营能力较弱的地方性开发商。优先支持购房用于自主经营或使用、征信良好、有稳定第一还款来源的优质客户，严格杜绝投机炒作的客户。关注商用房的政策风险，优先支持住宅底商、核心商圈的沿街商铺，禁止涉及商业综合体并严格限制大额授信，尽可能降低处置风险。

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