江西省典协：关于提升我省典当行业竞争力的调研报告

为进一步提升我省典当行业竞争力，促进全省典当行业健康有序发展。江西省商务厅会同省典当行业协会，今年5月以来，以通讯、走访和座谈会等形式，考察调研了南昌、九江、上饶、景德镇、抚州、吉安、萍乡、赣州等设区市的典当企业。既有全省面上情况的通盘了解，更注重单个企业的解剖麻雀，尤其是重点考察了江西创兴典当有限公司、南昌市乾庄典当有限公司、江西省国汇典当行有限公司、九江金威典当有限公司、九江乾通典当有限公司、景德镇市东升典当有限公司、上饶市新华龙典当有限公司、江西赣融典当有限公司等典当企业。通过深入考察分析，了解摸清了企业经营状况，既有各地典当行业发展较好的一面，也看到了行业存在的困难和问题，现将调研主要情况报告如下：

一、我省典当行业发展现状

1、行业发展规模不断扩大

江西省典当行发展情况统计表

2、行业经营业绩稳中有升

江西省典当行主要经营数据统计表（表: 1）

从上述统计表分析，我省2015年1-4月份业绩与2014年同期相比，典当总额、营业利润等主要数据指标均有所增长，呈现出良性发展的态势。

3、行业经营结构趋向合理

江西省典当行业务结构统计表（表：2）

从上述统计表分析，2015年1-4月份与上年同期相比，我省房地产业务已开始呈现下降趋势，而动产和财产权利业务均有较大增速，尤其是财产权利业务，有望在2015年底达到17.8%的全国平均水平。另据走访调研情况看，大多典当企业均已开设金银等贵金属民品业务，已有民品业务的大部分企业也表示有扩大业务的想法。回归传统、以民品业务为根本的经营理念在业内已达到普遍认同。

二、典当企业面临的主要困难和问题

1、企业规模总体偏小，市场份额难以突破

典当行作为“准金融”的特殊行业，《典当管理办法》第四十四条第（五）款，规定从其注册资本上直接限制了单笔业务金额，因而在小额贷款公司、民间借贷资本等各种金融渠道日益异常活跃的市场竞争中，典当行往往难以匹敌。由于注册资本金的匮缺，致使典当行市场份额受限，这不仅不利于企业生存发展，更让企业难有长远发展的宏图大略。

江西省注册资本金情况统计表（表：3）

从上述统计表分析，我省典当企业注册资本金在2000万元及以下的占91%，其中500万元及以下的典当企业达32.18%，500-2000万的典当企业占比为58.91%。全省典当企业总体规模偏小。

2、行业地域发展不平衡，协调发展有待加强

江西省典当企业分布情况统计表（表：4）

从上述统计表可以看出，全省11个设区市典当行发展不平衡，以2015年典当行数量为例，其中南昌市已达52家，占全省典当行总数的25.74；而抚州市、新余市、鹰潭市、萍乡市、景德镇市等5个设区市典当行总数只有41家，占全省典当行总数的20.3%，比南昌市还差11家。也就是说，我省典当行区域发展极不平衡，下一步应在搞好发展规划，注重协调平衡上下功夫。

3、业务结构不合理，同质化竞争激烈

从表2看，我省典当三大业务结构不平衡问题至2014年已十分凸显，过度依赖房地产业务将给行业带来较大风险。协会多次在行业内发出黄色警报，呼吁全省典当企业调整业务结构。2015年我省典当行业务结构总体向好，但典当企业房地产业务仍然偏高，占比接近60%，财产权利等占比小，开发民品为主要业务的典当行仍然屈指可数；不少企业只做房地产，经营业务趋于同质化；长此以往，将导致恶性竞争的严重后果。如此局面继续发展，不仅不利于整个行业的健康发展，甚至危及仅有的业绩水平。

4、品牌意识薄弱，内部管理较粗放

从各地调研中我们发现，目前我省典当企业普遍存在管理模式简单粗放，管理体系不完善的的现象，从发展战略到具体业务操作，都存在着相当的管理盲点。企业往往没有准确的市场定位，没有差异化的营销产品，缺乏相应的优秀业务人才，谈不上有目的的人才储备，更缺乏创新开拓的有效尝试。在房地产业务臃肿膨胀、经济形势下滑、典当市场受到冲击的大背景下，大部分企业只能靠原有的业务资源维持生计，业务开拓举步维艰。

5、行业定位模糊，创新发展能力不足

近年来，同行业融资性担保公司、小额贷款公司、民间借贷以及网络融资平台所带来的市场竞争日趋激烈，典当行业市场空间大大压缩，我省典当行业如何适应新的市场变化，势成刻不容缓。不少典当老板表示茫然，不知道下一步如何发展，觉得典当行业务日趋紧缩，难以为继。有的企业表示只能坚守目前的经营状态，看不到新的机遇，缺乏创新的热情和动力。这种不思进取的状态，反映了我省典当行业仍然没有一个清晰明了的行业定位，亟待认清形势，学习外地先进经验，在三大业务结构中寻找到适合自身条件的发展目标，明确我省典当行业的战略定位。

6、市场环境有待优化，宣传引导亟待加强

从目前调研分析看，我省典当行市场环境不容乐观。第一，一些政府部门对典当行业缺乏常识性的了解。如不少执法监管部门经常上门，不是服务企业，而是带着陈旧的有色眼镜来看待典当，把典当看成是“高利贷”，企业向这些部门不断申明解释，来一家解释一家，不胜其烦；有的设区市连商务主管部门也很不了解典当行业，搞的企业感觉灰心失望。第二，市场混乱，鱼目混珠。一些地方各种店铺都变通搞放贷业务，甚至大小金店也毫不忌讳地挂上“当”字招牌，极大地干扰了典当行业。第三，调研走访中几乎所有典当企业都提出，商务部、公安部10年前颁布的《典当管理办法》实在不能适应时代的变化，亟待修订，期待国家颁发国务院相关条例，或者由全国人大常委会进行相关立法，让我国新时期典当业、典当人有良法可依；第四，当前我省整个社会对典当行业仍然缺乏正确的认识，对典当行业的人群认知度不高，这直接造成了我省民品典当传统业务难以开展，亟待加大对现代典当业的正面宣传、引导，形成有利于典当行业快速发展的社会氛围。

目前，全省典当行业对以上困难和问题有清醒的认识，有的典当行已采取行动开始调整业务结构。如民品业务类型上开拓的势头呈现，但持保守谨慎态度居多，普遍缺乏创新意识，有些有创新探索的企业，也没有将一些好的想法和思路落到实处，新常态下的市场阵痛期和战略调整之路，我省典当企业还需要一段时间来摸索和适应。

三、新形势下我省典当行业与外省的差距简析

最近，李克强总理主持召开国务院常务会议，决定放开市场准入，将原先在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国，将审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，向消费者提供无抵押、无担保小额信贷，重点服务中低收入人群，释放消费潜力，促进消费升级，使消费金融公司与商业银行错位竞争，互补发展，更好发挥消费对经济增长的拉动作用。这无疑又给我们典当行增加了一份竞争压力。同时，李克强总理最近也一再强调，全民创业，鼓励民间资本，民营企业家树立信心看好形势，抓住国家结构调整的机遇，跟上市场发展变化的步伐，做大做强企业，这也是中央和国家对我们典当行业谋求新常态下发展的新利好。在新形势下，我省典当行业既有压力，更有动力。

我省目前典当行业的现状相比北京、上海、江苏、浙江、湖南、湖北等外地典当行业，无论是在企业数量、企业注册资本金、年营业额、上交税金等方面都差距较大。我省2014年底几个主要数据比较，上海市典当企业327家，我省地域比上海大得多，典当企业才202家，仅为上海的61.77%；上海总注册资本61.93亿元，我省为20.85亿元，仅为上海的33.67%；上海典当总额达449.34亿元，我省差距更大，只有13.72亿元，仅为上海的3.05%；上海上交税金1.36亿元，我省只有1023.6万元，仅为上海的7.35%。在业务结构方面，在房地产典当风险警报后，2013年底上海、北京等地典当企业就已经开始调整产业结构，房地产业务占比普遍控制下降，民品及财产权利业务迅速增长，上海民品业务其占比更是在今年初达到21%，跃居全国第一。如上海创出了闻名遐迩的“老凤祥”品牌，为全国民品典当树立了一个标杆。发达地区的龙头企业的动态往往是行业的风向标，在新常态下典当行的发展方向和业务空间，似乎已无法回避典当的传统业务经营——民品。他们一方面重视传统业务经营，一方面努力尝试互联网+典当的新型业态，加快业务创新促经营转型。

我们在看到与外省典当行业发展的较大差距时，也意味着我省典当行业还存在着更大的市场潜力和发展空间。我省典当行业如何在全国稳增长、调结构、惠民生的新形势下，如何在新常态下提出适合典当行业的新举措，走出符合典当行业的新路子，找到明确典当行业发展战略的新方向，全省典当行业仍然显得步履蹒跚。因此，我省典当行业当前亟待政府部门的正确、积极引导，加大社会层面的宣传力度，营造有利于企业发展的社会氛围。同时，典当企业自身也要进一步加大改革创新力度，加快业务结构调整步伐，以传统的民品业务为区别其他小额贷款等金融机构的独特优势，寻求差异化经营模式以提升整个行业自身的竞争力，同时切实做好风险防控，创立自身江西特色的典当品牌，才能在发展升级的新形势下，站稳阵脚，谋求行业新的发展，亦更好地服务江西整体经济健康发展。

四、我省典当企业创新发展亮点情况

在现有经济政策环境下，借鉴其他省市发展经验，创新、差异化经营是提升我省典当行业自身竞争力的有效途径。当前，我国典当行业发展呈现出五大趋势：①企业在整个金融生态圈中的日益边缘化；②连锁化经营模式的强大生命力，联合房贷将成为当前市场竞争的主要手段；③中小微企业或已成为典当企业主流客户；④个人民品典当仍有发展空间和相当潜力；⑤网贷创新可能代替传统典当模式等。在具体操作上，各地企业都在根据自身特点和优势寻求差异化的突破点，以适应变化发展的趋势。我省目前也不乏这样的创新发展亮点：

1、建制度重诚信模式：九江金威典当是我省资历较深的一家典当行，从业20余年来，内部形成了一套卓有成效的规范制度。企业以诚信为本，只要是顾客登门，无论业务金额多少，都做到宾至如归，以诚待客，让顾客满意，稳定周边顾客群体，以招财四方。企业财务也做到真实明确，多年来，成为我省典当行业第一纳税大户。

2、 “和典贷”模式：2015年“互联网+”无疑是个热门话题，在大家还在思考和探讨互联网如何与典当企业相结合的时候，景德镇东升典当已经走在了前面，成为第一批与“雍和金融”网络平台合作的典当企业，推出“和典贷”网络金融产品。通过典当企业发布质押借款信息，按日付息的融资模式，实现典当借贷业务快速成交，极大的释放了资金周转压力，给企业带来了切实利益。该企业的“和典当”模式已在今年《中国典当》47期上登载介绍推广。

3、珠宝销售与典当结合模式：抚州兴业典当公司在北京考察后重新选址开业，在已有典当业务的基础上引入珠宝玉石、红木家具、瓷板画等艺术民品销售，大力开拓民品典当业务，使珠宝销售与典当相结合，集典当、销售于一身，是多元发展模式探索的有益尝试。开业初期业绩良好，但在模式管理、标准化操作方面还有待进一步加强规范和开拓创新。

4、林权典当模式：江西秦森典当公司地处靖安县，森林面积达180万亩，正是缘于这个区域性特点，秦森公司因地制宜，大力开展林权典当，通过长时间摸索，已形成了一整套适应林权典当的管理体系和操作模式，成为我省典当行业差异化经营的佼佼者，也因此有着其独特的竞争力。

5、黄金专业模式：九江乾通典当成立时间不长，开业之初便遇冷，在经济形势下滑，房地产等典当业务风险巨大的市场环境下，乾通典当将风险防控放在第一位，以传统典当业务民品为发展根本，专业做黄金，逐步打开局面。该企业把风险防控建立在对业务、对客户的准确切实的了解知情上，企业管理人员对风控有较深刻的研究认识，形成了一整套成功的经验和做法，值得借鉴学习。目前，该公司典当业务80%为黄金首饰，效益稳定良好，在当地也有了一定的知名度。

6、经营创新模式：江西省国汇典当行借鉴北京、上海一线城市民品典当经营模式，迅速调整业务结构，重新选址开业，迎来新貌。该典当行最初是以房产等不动产主营项目，通过学习考察后，从门店选址、内部装修到招牌设计都重新认真考量，最终在市内较为繁华的福州路定址开业，主营项目调整为以民品为主，从黄金饰品到珠宝、玉石、名贵手表，以及种类繁多的奢侈品。后又申办寄卖执照，将典当与寄卖相结合，逐渐摸索出一套适应自身发展的经营模式，取得了良好的经济效益。

由此可见，当下市场的企业困境下也依然蕴含着生机，全省行业同仁也开始认识到：发展方向可从企业自身实际情况出发，以树立制度建设为中心的管理思想，全方位构建现代典当行的经营理念，从诸如“专业融资，特色理财”、“市民身边的借贷柜台”、“小微企业的新融资窗口”、“社会各阶层融资的绿色通道”、“上门服务、异地服务”、“连锁经营模式”、电子商务（典当业务）平台等方面入手，还是具备相当发展前景的。总之，全省典当行业亮点还不够多，亟需管理层下大力气，积极引导，以求在全省典当行业创新发展上别开生面，开拓新的增长点，带动行业整体创新、可持续发展。

五、提升典当行业竞争力的对策措施

1、整合资源优势，找准市场发展战略                                                                                         

现有市场环境仍有诸多不利因素，短时期内难有改善，今后相当一段时期，典当企业还将在困境中求生存、求发展。典当企业应适应环境，从自身条件出发，开拓创新找出路，充分认识、挖掘自身潜在优势，找准市场目标、稳定的客户群和经营业务的市场定位。现代社会典当业务，小微企业已成为主要服务对象，民品业务也不再局限于个人的黄金珠宝，已经延展到了小微企业或个人的动产质押。在相关企业座谈会上，不少企业都提出整合资源的具体思路，比如全省200余家典当企业，每家出资100万元，即可形成一个2亿元的典当基金，以资金链条为纽带，实现全省典当行业内的抱团发展，加上银行的配资，有较雄厚的典当资金保证，典当业务范围也将宽广多了，单笔业务资金量也会扩大若干倍，整个行业也就带动起来了。如此，合作型团体发展或将成为重新定位市场的发展契机和有效出路。

2、坚持业务创新，推进差异化营销战略

目前，我省典当业务和营销模式较为单一，难以得到较好的经济效益。寻求差异化经营，还应更新观念、放开手脚，在市场细分、业务开拓、产品创新等方面下功夫。如上海典当行业针对商务考察、亲友探访、出境旅游的旅游市场与旅行社合作开发旅游典当产品，实现典当、旅游的合作双赢，并获得广大客户的好评和认可。通过产品的创新，改变企业形象，逐步树立品牌，得到经济效益，这是我省典当企业面临的一个重要课题。

 3、加大培训力度，健全人才培养机制

典当行作为特殊行业，专业技术人才一直是行业发展的一个瓶颈。我省大部分典当企业从业人员都在10人以下，一人多岗的情况不可避免。调研发现，绝大部分的典当企业都没有建立长远的人才培养机制，往往临时抱佛脚，在业务需要时才会组织短期的内部培训。企业长远业务发展的战略部署，都需要相应的人才支撑，没有人才培养的长期计划，企业就谈不上考虑长远发展的战略部署。诚然，除了借助外部培训力量，更多地还应在企业内部建立完善的培训机制，以适应业务开拓、创新发展的需要，实现企业的长远战略目标。协会也将根据行业发展需要，进一步加大培训力度，加强典当人才队伍建设，助力专业人才培养，逐步建立会员间人才共享的合作机制。

4、改善市场环境，鼓励企业创新发展

目前，大力开拓创新、谋求新的增长点，适应现代“互联网+”等创新服务应该成为我省典当行业调整业务结构，规避行业风险，稳步发展的大趋势。管理层应鼓励企业增加资本金，支持有条件的典当企业开办分支机构，清理非法典当、整顿金融市场，合理放宽贷款额度限制，扩大企业规模经营，建立健全良好的市场秩序。

5、强化主体意识，加强防控机制建设

首先，典当企业经营必然与典当客户发生业务关联，如何辨别质押当物的优劣真伪，如何评估其市场价格及潜在价值，成为典当企业防控风险的关键要素；其次，对典当客户的来历、市场信誉度、人格品质的了解，也是典当企业防控风险的重要佐证；再次，就是对当前经济形势各领域的清晰知晓，更是典当企业防控风险不可或缺的必要环节。同时，典当行业的风险防控还要盯住典当行业内部，防范典当高管、经理人之间的不当借贷、拆借等行为。

调研组组长： 江西省商务厅副厅长李青华

调研组成员： 江西省商务厅流通业发展处处长陈志民、调研员彭圣文、主任科员王立男

江西省典当行业会长孙立国、秘书长黄清、副秘书长朱峰

文章来源：2015年江西典当第一期

2015年7月10日